- 美国股市承压，避险情绪升温，原因是西方联合银行 (WAL) 和锡安银行 (ZION) 宣布面临与欺诈相关的坏账敞口，这加剧了此前 Tricolor 和 First Brands 倒闭后引发的担忧。地区银行困境导致 KRE 指数收盘下跌超过 6%，金融板块遭受近 3% 的打击，而广泛的风险情绪受到冲击，美国股市全盘下跌，刺激了避险资金的流动。
- 美元承压，因美国地区银行引发的紧张情绪引发了全球避险交易，导致日元、瑞士法郎和欧元走强。在第一品牌 (First Brands) 和 Tricolor 破产之后，美国地区银行的担忧情绪加剧，原因是西方联合银行 (Western Alliance) 对与锡安银行 (Zions Bancorp) 近期披露的案件中相同的被告提起了诉讼，该案件涉及借款人和债务人的虚假陈述和合同违约，以及其他违规行为。市场参与者还消化了几位美联储官员的讲话，其中包括沃勒，他表示根据目前的数据，10 月份的会议有理由降息 25 个基点，而 10 月份会议之后的降息将取决于数据。同时，费城联储商业指数意外陷入萎缩，对美元构成进一步打压。
- 展望未来，重点关注包括韩国失业率、新加坡非石油出口、马来西亚 GDP、美联储卡什卡利的讲话、以及来自澳大利亚和日本的供应。
美国股市：
由于西联银行 (WAL) 和 Zion Bancorp (ZION) 宣布其不良贷款与欺诈有关，加剧了 Tricolor 和 First Brands 倒闭后的担忧，美国股市承受压力，避险情绪升温，地区银行问题再次浮出水面。地区银行问题导致 KRE 下跌超过 6%，金融板块受到近 3% 的打击，而广泛的风险情绪也受到打击，美国股市全线下滑，刺激了避险资金的流入。
标普 500 指数下跌 0.63%，报 6,629 点；纳斯达克 100 指数下跌 0.36%，报 24,657 点；道琼斯工业平均指数下跌 0.65%，报 45,952 点；罗素 2000 指数下跌 2.09%，报 2,467 点。
关税/贸易
美国总统特朗普表示，美国不会接受国际海事组织本周在伦敦提出的全球碳税。
美国贸易代表办公室的格里尔表示，中国的行为似乎想要脱钩，他还补充说，美国将在稀土方面采取更多行动，美国公司可能持有更多稀土公司的股份。
中国商务部表示，希望美方珍惜此前会谈取得的进展，纠正近期错误做法。还表示，近期中美紧张关系是由美国对华采取的限制性措施造成的，希望美方与中方共同努力寻找解决方案。此外，商务部表示，在中美贸易谈判中采取了建设性姿态，稀土出口管制不同于出口禁令，所有民用许可证申请都将获得批准。
中国外交部长表示，与美国脱钩不是一个理性的选择，呼吁中美之间进行有效的沟通以解决分歧。
加拿大总理卡尼表示，他们正在与美国就多个领域进行深入谈判，并正在重启与中国的广泛接触，他预计未来几个月将与中国高级领导人会面。
值得关注的头条新闻
美联储理事巴尔（有投票权）表示，稳定币不太可能对货币政策产生影响，目前尚不清楚是否需要更多的稳定币立法。
美联储理事米兰（有投票权）表示，美联储应该降息 50 个基点，但他预计会降息 25 个基点，并评论说货币政策过于紧缩，这使得美国经济更容易受到冲击，例如最近中国和稀土的变化，他还补充说，降息 25 个基点的速度太慢。
美联储理事沃勒（有投票权）表示，他与贝森特就美联储主席一职进行了良好的面试，他还表示，在过去六周里他们没有获得太多数据，私营部门的数据与六周前看到的情况相同。沃勒表示，降息是正确的事情，过去六周没有太大变化。他还表示，他们不想犯政策错误，并建议以 25 个基点的增量谨慎行动。沃勒后来评论说，根据目前的数据，10 月份的会议有理由降息 25 个基点，10 月份会议之后的降息将取决于数据。
美联储理事巴金（2027 年有投票权）表示，就业市场出现了明显的转变，高管们注意到每个职位都有大量的申请者，他还补充说，需求仍然强劲，尤其是在高收入人群中。
据 Punchbowl 的消息来源称，美国两党参议员小组正在讨论几项涉及加强奥巴马医改补贴的潜在退出方案，同时他们正在讨论进行两次并排投票以结束政府停摆的可能性。
数据回顾
美国费城联储商业指数（10 月）为 -12.8，预期为 8.5（前值为 23.2）
美国 NAHB 房屋市场指数（10 月）为 37.0，预期为 33.0（前值为 32.0）
美国联邦预算（美元）（9 月）为 1980 亿美元，预期为 500 亿美元（前值为 -3450 亿美元）
美国财政部预算（9 月）盈余 1980 亿美元（预期为 500 亿美元，而 2024 年 9 月盈余为 800 亿美元）
外汇
由于对美国地区银行的担忧引发了全球避险交易，美元承压，导致日元、瑞士法郎和欧元走强。继 First Brands 和 Tricolor 破产之后，对美国地区银行的担忧日益加剧，原因是 Western Alliance 提起诉讼，起诉对象与 Zions Bancorp 最近披露的借款人和义务人虚报信息和违反合同以及其他违规行为案件中的被告相同。参与者还消化了几位美联储官员的评论，包括沃勒的评论，他表示，根据目前的数据，10 月份的会议有理由降息 25 个基点，而 10 月份会议之后的降息将取决于数据，费城联储商业指数意外陷入萎缩，这对美元不利。
由于美元走软，欧元走高，逼近 1.1700 关口，同时还有几位欧洲央行官员发表评论，包括拉加德，她指出他们有能力应对未来的冲击，而多伦克表示，欧洲央行下一步行动可能是加息或降息。
英镑在 8 月份的月度 GDP 数据符合预期后小幅走强，而服务业同比和制造业产出环比均超出预期。
日元受到支撑，因为低迷的情绪刺激了避险需求，将美元兑日元拖至 151.00 关口以下。
固定收益
由于地区银行受到冲击，美国国债在避险情绪中受到追捧。
商品
由于全球避险情绪，油价在大幅抛售后收盘走低，原因是潜在的地区银行问题，而最新的每周 EIA 库存报告显示，原油库存增幅超出预期。
美国 EIA 每周原油库存（截至 3.524M）高于预期值 0.288M（前值为 3.715M）。
一位白宫官员表示，美国和印度进行了富有成效的讨论，促使印度已经将俄罗斯石油进口量削减了 50%。
俄罗斯总统普京表示，石油需求正在增长，汽油动力汽车将长期使用，俄罗斯今年将生产 5.1 亿吨石油，由于欧佩克 + 协议，同比下降 1%。
路透社报道，卡塔尔能源部长表示，如果不对其企业可持续发展规则进行进一步修改，卡塔尔将无法在欧盟开展业务，包括向欧洲供应液化天然气以填补其能源缺口。
地缘政治
中东
美国总统特朗普警告说：“如果哈马斯继续在加沙杀人，这不是协议的一部分，我们将别无选择，只能进入并杀死他们。”
据《耶路撒冷邮报》报道，预计未来几天将在埃及举行一次会议，美国、欧洲和阿拉伯国家的高级官员将参加会议，讨论特朗普总统和平计划的第二阶段。
据塔斯社报道，伊朗国家安全委员会秘书今天会见了俄罗斯总统普京。
俄罗斯-乌克兰
美国总统特朗普与俄罗斯总统普京进行了通话，他说这次通话非常富有成效，并认为中东的成功将有助于谈判达成结束俄罗斯/乌克兰战争的协议。特朗普说，他们“同意下周举行我们高级顾问的会议”，他还补充说，“普京总统和我随后将在一个双方同意的地点，布达佩斯，匈牙利会面，看看我们是否能够结束这场俄罗斯和乌克兰之间“不光彩”的战争”。
白宫就特朗普-普京通话表示，通话良好且富有成效，他们已同意下周召开一次高级别工作人员会议，之后可能会举行另一次特朗普-普京会议。
俄罗斯总统普京的特使表示，特朗普-普京通话是积极和富有成效的，并明确了下一步行动，一位克里姆林宫助手表示，两国（美国和俄罗斯）将迅速为峰会做准备，普京-特朗普通话是在俄罗斯的倡议下进行的。
乌克兰总统泽连斯基表示，他们可以看到，一旦听到战斧导弹的消息，俄罗斯就急于恢复对话，他还补充说，他们指望结束中东战争的势头将有助于结束与俄罗斯的战争。
其他
中国驻英国大使馆谴责英国对所谓的间谍案提出的“毫无根据的指控”，并敦促英国停止采取破坏双边关系的行动。
亚太地区
值得关注的头条新闻
日本央行行长植田和男表示，全球经济具有弹性，但不确定性很高，面临可能影响中长期增长前景的复杂挑战，他对全球经济和前景的看法与他访问美国之前没有太大变化。植田和男表示，关税对全球和美国经济的影响正在推迟，这使得增长保持弹性，他还表示，他们将根据增长和通胀预测实现的可能性调整货币支持的程度。
日本央行助理行长清水表示，每个国家都面临着许多不确定性，特别是来自贸易政策的不确定性，这可能会对企业和家庭的情绪产生不利影响。清水表示，日本的通胀预期仍低于 2%，因此他们必须提高预期并继续支持经济活动。此外，他说，目前尚不清楚日本经济将如何对新的利率环境做出反应，这就是为什么日本央行在推进政策正常化时必须非常谨慎。
据《日经新闻》报道，日本政府计划提高签证申请费，使其达到与美国和欧洲国家相当的水平，原因是旅游业蓬勃发展。
欧盟/英国
值得关注的头条新闻
英国财政大臣里夫斯表示，她将继续采取行动以压低预算中的价格，并决心他们可以将通胀率恢复到目标水平，她在银行税方面表示，她希望确保英国在国际上具有竞争力，并且每个人都支付公平的份额。此外，她不会在预算中引入财富税，因为他们已经对富人征税，她希望有更多的财政空间，但补充说这需要在税收和支出方面进行权衡。
英国央行行长曼恩（鹰派）表示，国内因素是通胀的一个主要特征，英镑升值对通胀有抑制作用，而且有“非常明显的上行证据”表明英国通胀将持续高于 2% 的目标。曼恩表示，英国劳动力市场正在放松，但不会骤然下降，她还补充说，英国收益率曲线现在为英国经济提供了更合适的金融环境。
欧洲央行行长拉加德表示，增长和通胀风险变得更加平衡，她还补充说，欧洲央行有能力应对未来的冲击。
欧洲央行行长多伦克表示，通胀风险大致平衡，欧洲央行下一步行动可能是加息或降息。
欧洲央行行长科切尔表示，目前的政策不确定性很高，没有必要过度活跃，他还评论说，1.7-1.8% 的通胀率接近目标，不应过度反应。科切尔还表示，目前没有理由加息。
数据回顾
英国 GDP 预估环比（8 月）为 0.1%，预期为 0.1%（前值为 0.0%，修正值为 -0.1%）
英国 GDP 预估同比（8 月）为 1.3%，预期为 1.3%（前值为 1.4%，修正值为 1.5%）
英国 GDP 预估 3 个月/3 个月（8 月）为 0.3%，预期为 0.3%（前值为 0.2%）
英国制造业产出环比（8 月）为 0.7%，预期为 0.2%（前值为 -1.3%，修正值为 -1.1%）
英国制造业产出同比（8 月）为 -0.8%，预期为 -1.0%（前值为 0.2%，修正值为 -0.1%）
英国工业产出环比（8 月）为 0.4%，预期为 0.1%（前值为 -0.9%，修正值为 -0.4%）
英国工业产出同比（8 月）为 -0.7%，预期为 -0.7%（前值为 0.1%，修正值为 -0.1%）
英国服务业环比（8 月）为 0.0%，预期为 0.1%（前值为 0.1%，修正值为 0.0%）
英国服务业同比（8 月）为 1.7%，预期为 1.6%（前值为 1.5%，修正值为 1.7%）
