英国和意大利发行巨额债券，开启了夏季平静期后9月份的融资热潮，欧洲债券市场有望创下发行额纪录日。
彭博汇编的数据显示，有28家发行人寻求筹集至少496亿欧元（577亿美元）。这使得欧洲有望打破今年早些时候创下的476亿欧元的单日发行总额纪录。
供应量的激增反映了9月份的传统回升趋势，各国政府和公司在假期结束后重返市场，提前完成今年剩余时间的发行计划。即使法国和英国等国家的财政担忧依然存在，收益率的上升也吸引了投资者进行大规模的订单。
英国通过10年期金边债券银团发行筹集了140亿英镑（187亿美元），创历史新高，订单金额超过1410亿英镑。摩根士丹利欧洲债务银团负责人丹·肖恩表示，此次发行受益于国际买家占发行的40%，摩根士丹利是账簿管理人之一。
“此次交易的新发行溢价不到1.5个基点，这证明了对金边债券计划的强劲需求，”他说。“特别令人鼓舞的是，国际中央银行积极参与了订单，将此次新发行债券作为其自身中央银行储备管理的一部分进行购买。”
与此同时，意大利为130亿欧元的7年期票据和50亿欧元的30年期债券吸引了超过2180亿欧元的订单。法国企业借款人在下周政府信任投票前继续进入市场，Unibail-Rodamco-Westfield出售了6.85亿欧元的混合永续债。
尽管借贷成本较上月低点有所上升，但仍有大量银行和企业涌入市场。整个夏季，投资者几乎持续不断地流入债券基金，推动了对新债务的需求。
在欧洲以外，沙特阿拉伯收到了约150亿美元的五年期和十年期伊斯兰债券（sukuk）的订单，这批债券是沙特为弥补预算赤字并资助其2030愿景多元化计划而发行的。
在日本，至少有七家公司启动了美元债券的发行，预计这将是今年全球债务发行最繁忙的一周之一。这使得日本发行人有望在任何一年内首次突破美元和欧元债券发行总额达1000亿美元的关口。
原文链接：https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-02/bond-sales-in-europe-reach-record-49-6-billion-in-a-single-day?srnd=phx-markets
