- 私人发行的高级票据利率为0%，到期日为2030年
- 股价已大幅下跌，但在三年内上涨超过700%
迈克尔·塞勒的策略计划通过私人募资提供20亿美元的可转换债务，延续了这家自称为比特币国库公司的非常规融资策略。
根据周二发布的声明，该公司（直到最近被称为MicroStrategy Inc.）打算出售2030年到期的高级债券，票面利率为0%。此次募资的收益将用于包括收购更多比特币在内的多种用途。
此举发生在公司一周没有通过出售股票或债务来筹集现金以购买比特币的情况下，而在最近过去的时间里，Strategy一直在定期进行此类操作。该公司在过去14周中有12周宣布了对这种加密货币的购买。
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据知情人士透露，这些债券的转换溢价为40%至50%，并包括一项三年的回售权。回售权使债券持有人可以选择在债券到期之前赎回该债券。
Strategy的一名代表没有立即回应评论请求。
根据周二发布的年度报告，该公司在去年削减了约20%的员工，约400个职位，员工总数降至1,534人。
Strategy的股票自11月创纪录以来已损失约30%的价值，但在过去三年中仍上涨超过700%。
截至2月17日，该公司持有478,740个比特币，占所有将存在的代币的2.5%以上，价值超过450亿美元。
这是Strategy自公司以大幅折扣筹集超过5.6亿美元以来的首次直接可转换债券发行。该公司旨在通过2027年筹集420亿美元的资金，以通过市场股票销售和固定收益证券资助比特币购买。
对公开发行的可转换债务的需求主要来自对冲基金，因为它们在寻求Strategy进行包括购买债券和卖空股票的交易，基本上是在押注相关股票的波动性。
Strategy预计会向初始买家提供额外购买最多3亿美元债券的选项。声明显示，该公司将在周三纽约时间上午10点举办一次在线网络研讨会。
原文链接：https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-18/saylor-s-strategy-to-raise-another-2-billion-for-bitcoin-buying?srnd=phx-markets
