国内研报
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美联储降息预期升温，聚焦高质量龙头风格——A 股流动性与风格跟踪月报
风格展望：高质量龙头风格有望相对占优。第一，随着美国通胀的回落和劳动力市场降温，以及鲍威尔明显转鸽，美联储货币政策转向已经确定，美联储降
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2024年08月30日
低空经济建设持续推进，镁材料有望打开低空商业化之路
低空经济建设如火如荼，镁材料有望在低空经济中发挥重要作用：低空经济涵盖基础设施建设和低空航空器。国家推动基础设施建设，“十四五”规划支持
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2024年08月30日
汽车零部件复盘启示：全球化与智能 化将开启底部的掘金机会
零部件:悲观情绪或已充分反映，板块估值处于 2019 年以来相对底部位置。复盘 17 年-24 年 8 月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块
国内研报
2024年08月30日
【粤开宏观】如何看待产业外迁与企 业出海？——出口系列研究之二
2010 年以来，产业外迁导致中国部分商品出口份额显著下滑，详见《中国出口的全球份额（2001-2023）：趋势、结构及展望》。近年来中国企业掀起新一
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2024年08月30日
创新药研究框架之 GLP-1：内卷时代， 更看好小分子、多靶点、长效三大方向 差异化突破
国内 GLP-1 药物正处于蓬勃发展阶段，考虑到激烈的竞争环境，从 GLP-1 未来发展趋势来看，更看好小分子、多靶点、长效三大
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2024年08月30日
A 股行业估值跃迁的“真相”与“错觉”
历史上 A 股行业的估值跃迁：2010 年电子等、2015 年 TMT 等、2021 年以食品饮料、医药为代表的行业。所谓的估值跃迁，一般是指股价过度反映了基
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2024年08月30日
资产配置日报：央行买卖国债的猜想
8 月 29 日，股市涨跌互现，大盘股微跌，小微盘上涨；债市预期有所动摇，长端利率由下转上。上证收益指数、沪深 300 指数分别下跌 0.50%、0.27%，中证 2000、万得微盘股指分别上涨 1.60%、1.29%；中证可转债指数上
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2024年08月30日
钛矿:全球供需格局偏紧，行业有望维持高景气
从储量角度而言，根据 USGS 数据，在 1995-2023 年期间，全球钛铁矿与金红石储量（以 TiO2 计）在 2017-2018年达到历史高峰，2018 年全球钛铁矿和金红石储量分别为 8.8 亿吨、0.62 亿吨。2023 年，全球钛铁矿与金红石
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2024年08月30日
