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流动性框架系列一:流动性与股市行情总体
在研究资产价格波动时大家背后讨论最多的一词就是流动性，但是“流动性”一词是一个典型的概念不清、定义模糊的名词，在研究过程中存在诸
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2024年08月29日
债市“预防式”赎回反馈
信用债等为何明显走弱？（1）债券市场赎回反馈是直接因素。谁在赎回？从交易数据来看，债券基金背后的赎回力量主要是理财，其次为信托。理财自身并未被大规模赎回，上周固收类规模反而增加，从微观调研了解到，近两日理财赎回债基或更多是抢跑、“预
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2024年08月29日
中共中央政治局召开会议， 美联储主席鲍威尔明示将降息
本周重点关注三方面政策：（1）中共中央政治局召开会议。会议强调了西部大开发在国家现代化进程中的关键作用（2）李强主持召开国务院常务会议。
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2024年08月29日
钛矿:全球供需格局偏紧，行业有望维持高景气
从储量角度而言，根据 USGS 数据，在 1995-2023 年期间，全球钛铁矿与金红石储量（以 TiO2 计）在 2017-2018年达到历史高峰，2018 年全球钛铁矿和金红石储量分别为 8.8 亿吨、0.62 亿吨。2023 年，全球钛铁矿与金红石
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2024年08月30日
创新药研究框架之 GLP-1：内卷时代， 更看好小分子、多靶点、长效三大方向 差异化突破
国内 GLP-1 药物正处于蓬勃发展阶段，考虑到激烈的竞争环境，从 GLP-1 未来发展趋势来看，更看好小分子、多靶点、长效三大
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2024年08月30日
汽车零部件复盘启示：全球化与智能 化将开启底部的掘金机会
零部件:悲观情绪或已充分反映，板块估值处于 2019 年以来相对底部位置。复盘 17 年-24 年 8 月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块
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2024年08月30日
低空经济建设持续推进，镁材料有望打开低空商业化之路
低空经济建设如火如荼，镁材料有望在低空经济中发挥重要作用：低空经济涵盖基础设施建设和低空航空器。国家推动基础设施建设，“十四五”规划支持
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2024年08月30日
新起点下的宏观经济新平衡
美国大选悬念再起，经济能否“软着陆”仍未可知。在拜登宣布退选、哈里斯成为民主党总统候选人后，美国大选形势再次出现转变，8月5日哈里斯的支持率开始超过特朗普。对于美国国内经济，
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2024年08月30日
C919 批产提速，产业链蓄势待发——大飞机系列报告之总览篇
C919 步入产业化元年，打破空客、波音 A、B 垄断营造“三足鼎立”格局：1）从 1 到 100 大提速，C919 已进入大规模、大批量生产交付阶段：作为 C919 全球首发用户，中国东航于 2021 年率先采购 5 架 C919，并于 2023 年 9 月增订
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2024年08月30日
