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核心结论：从 2021 年核心资产见顶以来，很多悲观的宏观叙事逐渐展开，消费升级逻辑变为消费降级，房地产持续上行的周期转变为资产负债表衰退的担心，利率在同期持续下降

国内研报 2024年08月12日

实物韧性的测试。在我们年度策略《诺亚方舟》中提到的实物消耗的不等式并不能保证实物消耗可以持续走强，而更多呈现一种相对韧性和弹性。那么自 7 月 11 日以来，

国内研报 2024年08月12日

过去一段时间，市场对内需板块的关注度有所提升。一方面，以消费为代表的内需相关行业从 5 月中旬左右开始，已经调整了接近一个季度的时间，

国内研报 2024年08月12日

三中全会后，稳增长政策持续加力。外部环境不确定性上升的背景下，内需政策发力的必要性再现。近期信贷政策更注重逆周期调节，服务消费政策出台，设备

国内研报 2024年08月12日

过去的一个月，我们看到了市场交易逻辑的变化，且出现了非线性加剧的过程。但在套息交易的风暴平静之后，

国内研报 2024年08月12日

特斯拉1.0：通过实施生成的鸟瞰图BEV替代高精度地图作用，约2019年，无图NOA的基础；• 特斯拉2.0：通过占用网络预测物体在空间中位置，替代激光雷达，约2021年，纯视觉NOA的基础；

国内研报 2024年08月12日

以“国采+省级联盟”模式为主导的带量采购广泛开展，控费之下国产器械企业开始寻求突围。 22年至今，医疗器械带量采购进入深化阶段，集采持续提质扩围，覆盖到运动医学、神经外科、OK镜、生化和化学发光试剂等细分领域。

国内研报 2024年08月12日

市场再度回落。上证综指报收2,862.19 点,周涨幅-1.48 %，成交金额14,404.84 亿元；深圳成指8,393.70 点,周涨幅-1.87 %，成交金额17,791.75 亿元；上证 50 指数2,317.99 点,周涨幅-1.10 %，

国内研报 2024年08月13日

事件：2024 年 7 月新增人民币贷款 2600 亿，预期 4561 亿，去年同期 3459 亿；新增社融 7708亿，预期 1.02 万亿，去年同期 5366 亿；存量社融增速 8.2%，前值 8.1%；M2 同比 6.3%，预期6.4%，前值 6.2%；M1 同比-6.6%，前值-5%。

国内研报 2024年08月14日

2024年二季度实际GDP同比增速达4.7%，较一季度下行0.6个百分点，季调环比为0.6%，低于市场预期。

国内研报 2024年08月14日