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AI系列深度报告(一)光模块

催化：AIGC刺激，800G+数通光模块开始担当大任。光模块负责光电信号的收发、转换，支撑着网络、计算等设备之间的协作与连接。受益于AIGC带来的海量数据交换和传输需求，高速光模块应用快速扩大，尤其是大模型训练对更快数据传输的需求持续激增，800G光模块因其
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萝卜快跑武汉模式即将盈利，无人驾驶有 望迎来快速发展期

萝卜快跑无人驾驶网约车模式走红，2025 年在武汉有望实现盈利。近日，萝卜快跑在武汉运营的无人驾驶网约车模式引发社会关注，百度搜索指数“萝卜快跑”关键词热度迎来近 10 倍涨幅。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，
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策略点评 山重水复，柳暗花明

事项：2024 年 6 月 10 日，证监会发布两则公告。一是证监会依法批准暂停转融券业务，自 2024 年 7 月 11 日起实施；存量转融券合约可以展期，但不得晚于 9 月30 日了结；批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于 80%上调至 100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于 100%上调至 120%，自
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继续构建底部形态，紧握红利+出海 ——2024年A股中期策略

6月12日，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，具体而言，将对三家被抽样的中国生产商征收的税率分别为比亚迪17.4%、吉利汽车20%以及上汽集团38.1%。
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汽车智能化系列专题之决策篇（5）： 各地政策利好智驾，Robotaxi加速商业化落地

各地政策出台加速智驾落地。智驾行业是各国国家级战略发展方向，同时智驾行业的发展可以在社会、产业层面带来多维度的提升，智驾行业高速发展已然成为必然趋势。日前，北京拟支持自动驾驶汽车用于跑网约车、汽车租赁等城市出行服务；上海日前在2024世界人工智能大会上，发放了首批无驾驶人智能
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交易情绪有所回暖 ——周度全追踪（7 月第 2 期）

中观景气度：本周景气度改善的方向主要在机械设备、能源和 TMT 领域，涨价线索明显的有：上游资源品的煤炭、有色，下游消费的纺服、轻工、食饮、商贸零售。具体来看
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系统理解中国各类重要会议及其关系 ——兼谈对资本市场的重要性差异

中共全国代表大会、中共中央全会明确经济和社会各领域中长期发展方向，是判断中长期政策取向的重大会议。中央经济工作会议是偏全体性的会议，
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宏观点评 出口连续三月超预期的背后

事件：按美元计，6 月中国出口同比 8.6%，预期 7.4%，前值 7.6%；6 月中国进口同比-2.3%，预期 4.2%，前值 1.8%；贸易顺差 990.5 亿美元，同比 42.4%，创历史新高。核心结论：
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6 月全球投资十大主线

拜登胜选概率下降后美债利率震荡下行。2024 年美国总统大选首次电视辩论之后，现任总统拜登的胜选民调明显下滑。我们观察 4 月 22 日至 6 月 27 日间主要资产走势，可以发现 10 年期美债利率伴随拜登胜率的下滑而下行，或反映市场预期特朗普胜选后的美国通胀水平更低。
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从“超额储蓄”到“超额财富” ——美国经济防线的转变

核心观点：美国股、房等资产价格上涨带来的财富效应，或是当前美国经济最重要的“底色”。“超额财富”对消费的支持逻辑在于：美股、房等资产价格上涨→中高收入群体财富增值→“超额财富”支持家庭消费；
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