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20250518-国信证券-高技术制造业宏观周报：国信周频高技术制造业扩散指数跌幅收窄

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20250520-华创证券-【宏观快评】4月经济数据点评：经济的变与不变

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20250521-广发证券-广发流动性跟踪周报（5月第2期）：南下资金转流出，日均换手下降

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20250521-西部证券-存储行业专题研究报告：“供给出清+国产替代加速”，国内存储厂商迎来历史性机遇

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20250529-中泰证券-IP行业深度报告：解构IP商业化，内容、场景与消费的三元共振

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20250609-国信证券-中国通胀数据快评：5月服务价格推动核心CPI上涨，6月CPI同比有望转正

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20250611-浙商证券-全球贸易体系重构下的布鲁塞尔效应新门槛：欧盟ESG监管或将重塑A股企业出海格局

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降息的逻辑

三中之后，稳汇率压力减弱以及短期稳增长诉求打开了降息空间。之所以在三中之后，我们认为一是短期经济稳增长诉求提高，且三中全会
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7 月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望

2024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商品。上半年海外复苏交易、国内红利资产的格局打破，我们中期报告预期的“告别单边化”拉开帷幕: （1）海外资产重回“高波动”，VIX 恐慌指数一度升至 16.36，美股中小盘代表的罗素 2000 显著跑赢纳指与标普500；
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基金经理后市观点

A 股市场正在经历低估值基础上由企业盈利增长带动向上的转折点。基金经理表
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