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芯片散热：从风冷到液冷，AI驱动产业革新 ——AI算力“卖水人”专题系列（2）

一、芯片散热概览：功耗升级、散热技术持续革新电子设备发热的本质原因就是工作能量转化为热能的过程。散热是为解决高性能计算设备中的热管理问题而设计的，它们通过直接在芯片或处理器表

国内研报 2024年07月04日

从补涨到“确定性”机会 ——全球市场 2024 下半年展望

2024 上半年：全球预期博弈，中国资产补涨上半年，美国去通胀与美联储降息的预期仍然反复，加之地缘争端与红海事件等冲击扰动，全球资产在预期博弈中一波三折。随着部分经济体率先开启降息周期，叠加美联储降息预期临近，

国内研报 2024年07月05日

AI 大模型时代的全球产业链重构

2023 年 6 月，我们发布《AI 2.0：十年之后我们还能做什么》，建议投资人按照算力基础设施->硬件载体->大模型平台->应用的顺序寻找受益标的。回顾过去一年的表现，我们看到：1）以英伟达为代表的海外算力板块大幅上涨，但国内表现分化；

国内研报 2024年07月05日

上半年港股复盘及后市分析

市场回顾：6 月全球主要股指涨跌互现，港股和 A 股跌幅较大。从 6 月全球重要股指表现看，全球股市涨跌各半，港股和 A 股下跌。A 股方面沪深 300指数 6 月累计跌幅/最大跌幅为-3.3%/-5.1%，创业板指为-6.7%/-9.6%；港股方面恒生指数累计跌幅/最大跌幅为-2.0%/-6.1%，

国内研报 2024年07月05日

新 AIA 行业配置策略月报（2024 年 7 月）

新 AIA 行业轮动月报重装上阵，带来五大优化思路。为适应研究领域从金工（配置）到策略的转变，保持研究思路的独特性和领先性，我们沿着五大思路进化 AIA 行业配置策略框架。新 AIA 行业配置策略把更多主观因素纳入考虑，进行更多层次的逻辑验证，在保持理论基础稳固的前提下，进一步增强行业轮动的“灵性”，缩小推荐范围并突出重点推荐逻辑。

国内研报 2024年07月05日

社融的时代性与局限性

背景&核心观点：作为反映资金需求和经济动能的重要指标，社融近期关注度很高。今年以来，社融存量同比整体持续下降，4 月，社融当月值更是在多年之后再次出现负增长；与此同时，宏观层面政治局会议定调经济良好开局，一季度 GDP 增速5.3%也超过全年目标。

国内研报 2024年07月05日

【中信建投政策研究】发改委等介绍“创投十七条”有关情况，北京降低首付比例

1、发改委等介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况简评：发改委、金融监管总局、证监会、国资委均就促进创业投资高质量发展发表了相关观点及后续预计措施。本次《措施》也被称为“创投十七条”，是继 2016 年国务院出台关于促进创业投资持续健康发展的若干意见以来，国家层面出台的又一部促进创业投资高质量发展的系统性政策文件。发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措，本次文件对完善创业投资“募投管退”全链条政策环境和管理制度具有重要意义。

国内研报 2024年07月02日