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关注新线索：2024 年中期政策环境展望
2024 年 7 月 15 日-18 日将召开二十届三中全会，“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”是本次三中全会主题。从历史经验来看，三中全会每一轮改革框架都会对后续的经济发展、资产定价产生深远影响。12019 年 1 月 23 日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，党的十一届
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2024年07月10日
分析地产问题的三个层次
我们认为，虽然房价、地产销售和地产投资可能仍在寻底，但无需过于担忧房地产的冲击。地产自身的泡沫化倾向正在出清，并且出清过程可以通过库存水平、估值
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2024年07月10日
本周看什么：大选、借券 --宏观周报
核心观点：1）国常会关注两点：一是数字经济方面，下半年数据要素市场化配置或会加速推进；二是西部大开发有助于弥合区域发展的不充分，统筹发展与安全的焦点在西部。
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2024年07月10日
人形机器人丝杠行业深度报告： 核心传动精密部件，国产化未来可期
核心壁垒在于精加工&设备，未来硬车应用有望扩大：ü 定义及应用。丝杠是一种通过螺母、滚柱、丝杆等零部件将旋转运动转换为直线运动的机构，在人形机器人中主要应用于直线执行器，分布于全身大臂、小臂、大腿和小腿等14个部位。
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2024年07月10日
半导体行业点评：本轮半导体周期走到 哪里了？
全球头部存储 IDM 厂商美光科技营收大幅增长，国内头部硅片厂沪硅 产业发布扩产公告，半导体行业景气度有望进入上升通道。6 月 27 日，美光科技发布 2024 财年第三财季报告，公司 2024 财年 Q 3 营收为 68 亿美元，同比大幅增长 82%。
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2024年07月10日
6 月乘用车销量环比提升，以旧 换新政策效果逐步显现
6 月全国乘用车厂商批发 216.9 万辆，同比-3.0%，环比+6.9%。根据乘联分会，6 月全国乘用车厂商批发 216.9 万辆，同比-3.0%，环比+6.9%。6 月全国乘用车市场零售 176.7 万辆，同比-6.7%，环比+3.2%。
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2024年07月10日
统一大市场：要素流动与价格发现 ——三中全会系列 2
目标：全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍，保证市场主体公平参与竞争，建立统一化的市场，有利于全国要素根据市场机制进行合理的行业间、地区间配置，从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工与合作，提升产业效率和竞争实力。
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2024年07月10日
ETF 仍是主要买入力量，北上配置盘有所回流
宏观流动性：上周(20240701-20240705)美元指数再度回落，中美利差“倒挂”程度有所收敛。10Y 美债名义/实际利率均下降，通胀预期维持不变。对于海外而言，流动性边际有所宽松(3 个月 Libor-OIS 利差有所收窄)。对于国内而言，银行间资金面整体平衡偏松，期限利差(10Y-1Y)有所走阔。
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2024年07月10日
过去 3 年日本市场研究汇总 ——国别系列研究
近两年，国内投资者对日本市场的兴趣有所提升。一方面，日本市场在过去两年表现优异，2023年日经225指数涨幅达28.24%，今年更是突破89年末股市高点；事实上，2012年日本股市见底之后，过去十余年日股的回报率在全球主要市场中仅次于美股。
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2024年07月10日
