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整体来看，市场在反弹后，震荡整理，市场情绪修复如预期有所反复，成交量回落。不过随着政策预期的向好，未来最大的不确定性主要来自于海外局势的动荡。国内经济数据基本保持正常，只是结构性的差异，这也是经济转型中的正常现象。

国内研报 2024年07月22日

党的二十届三中全会紧紧围绕“推进中国式现代化” 这个主题谋划和部署改革，其中经济体制改革继续起到牵引作用。全会对进一步深化经济体制改革既有方向性部署，又提出具体改革方案，《公报》及《决定》将成为我国未来经济体制改革的纲领性文件，

国内研报 2024年07月22日

国内弱现实格局延续，外部环境面临挑战，需做好准备美国经济下行+特朗普交易的潜在影响继续发酵：中国对美出口短期业绩可能仍有抢跑效应，但股票估值承压，

国内研报 2024年07月22日

核心结论：过去几年商品价格的波动，已经让很多投资者认识到了商品供给的重要性，但是我们想要说的是，最近几年影响商品最重要的核心因素是供给，

国内研报 2024年07月22日

7 月 18 日三中全会公报发布，从词频看，对比十八届三中全会公报，此次公报“改革”、“开放”、“发展”出现次数大体持平，“安全”、“科技”出现次数增多。

国内研报 2024年07月22日

本次三中全会决定稿的公布与以往相比，更加显得“迫不及待”。今年公报和《决定》发布相隔仅 3 天，为近 7 届三中全会最短，而且极其少见地选择在节假日发布，更显得特殊。

国内研报 2024年07月22日

➢ 市场出现“高低切”，这一次不会不一样。本周资产价格呈现“特朗普交易”，资源、出海链和 AI 产业链均明显回调，以消费为代表的内需板块成为了避风港。在“特朗普上台预期”之下中国面临的外需走弱的隐忧，

国内研报 2024年07月22日

基建开工：开工率处于历史同期低位。最近两周，石油沥青装置开工率有所回升，绝对值处历史同期较低位置；磨机运转率、水泥发运率有所下行，绝对值处于历史同期低位。

国内研报 2024年07月22日

上周新房成交同比降幅收窄、一线城市二手房成交同比仍在高位。二十届三中全会召开，强调落实好宏观政策，实现全年增长目标，扩大内需，但需平衡发展和安全。

国内研报 2024年07月22日

降息交易与“特朗普交易”拉锯美国 6 月通胀数据公布以来降息预期升温，此外大选中特朗普领先优势扩大，降息交易与“特朗普交易”成为市场焦点。

国内研报 2024年07月22日