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【粤开宏观】如何看待二季度经济增 速及下半年稳增长政策？
上半年 GDP 同比增长 5%，总体延续回升向好态势。其中，一季度经济超预期开门红，同比增长 5.3%；二季度增速回落，同比增长 4.7%。从上述数据看，当前经济运行的节奏延续了过去几年“
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2024年07月16日
政策与大类资产配置周观察
李强总理主持经济形势专家企业家座谈会。中共中央政治局常委、国务院总理李强7月9日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。
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2024年07月16日
如何看待二季度经济表现？
二季度经济环比增速小幅放缓。受一季度高基数、二季度极端天气和雨涝灾害多发、房地产和商品消费等内需部门相对偏弱等因素的影响，二季度 GDP 环比增速自一季度的+1.5%放缓至+0.7%
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2024年07月16日
债市新特征&货币政策框架重构， 市场怎么看？
债券市场新特征的主要原因可能在于，货币政策框架正在重构。一方面，货币政策框架正在纳入更多类似预期引导、买卖国债等创新工具。另一方面，市场对于货币政策框架重构仍未达成清晰、统一的认知，这就使得央行的预期引导、政策动向等边际变化对债券市场运行起到了关键影响
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2024年07月16日
萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期
投资建议：萝卜快跑在武汉的商业模式初步成功，自动驾驶行业重回市场聚光等下，即将进入快速落地期。投资方向主要有三个。1、掌握自动驾驶技术的互联网公司
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2024年07月16日
萝卜快跑及特斯拉 Robotaxi 推出有望带动 无人驾驶加速，产业链相关公司有望受益
萝卜快跑引领无人驾驶商业化，2025 年有望实现盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，也是首家在全国多个城市开展全无人自动驾驶商业运营以及测试的企业，
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2024年07月16日
先进封装助力产业升级，材料端多品类受益 ——行业深度报告
互连工艺升级是先进封装的关键，材料升级是互连工艺升级的基础先进封装技术在重布线层间距、封装垂直高度、I/O 密度、芯片内电流通过距离等方面提供更多解决方案，助力芯片集成度和效能进一步提升。通过凸块
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2024年07月16日
半导体行业月度深度跟踪
全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长， 苹果发布 Apple Intelligence 等新技术望进一步加速 AI 终端产品应用和推出，6 月 19 日证监会发布关于深化科创板改革的《八条措施》，
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2024年07月16日
站在底部反转的起跑线上
展望 2024 下半年，下游需求、新增产能或开启实质性共振，军工板块有望迎来底部反转；宏观导向方面，6 月 17 日习近平主席在延安会议上发表重
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2024年07月16日
大算力时代必经之路，关注 COWOS 及 HBM 投资链 ——先进封装行业更新报告
先进封装是大算力时代崛起的必经之路，是其突破“存储墙”“面积墙”“功耗墙”和“功能墙”的关键路径之一。供应链受益环节主要在代工厂、封测厂、先进封装及测试设备及材料领域，维持半导体行业“增持”评级。推荐中芯国际（688981.SH）、华虹半导体
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2024年07月16日
