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A 股 2024 年 8 月观点及配置建议
展望 8 月，随着三中全会和 7 月 30 日政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。
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2024年08月05日
如何理解货币政策新框架特征？ ——《央行观察》系列第六篇
核心观点：货币政策新的调控框架中，以 7 天逆回购利率为政策锚，通过增设临时正、逆回购工具以及延后 MLF 操作时间提高对狭义流动性的引导，
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2024年08月05日
择时雷达六面图：技术面弱化情绪面恢复
择时雷达六面图。国盛金工的择时雷达六面图主要综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标、情绪指标这六个维度的信息，
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2024年08月05日
通信行业 2024 年半年度投资策略：GW 星 座与 G60 星链进入发射阶段，看好卫星制 造核心部件供应商
上半年通信板块涨幅处于上游位置。上半年，A 股投资风格呈现典型的哑铃特征，一方面银行、煤炭、公共事业、石油石化等红利板块领涨显著；
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2024年08月05日
外盘 risk-off 下的港股演绎路径
核心观点多因素促使美日套息交易逆转，美股近期承压、海外呈现 risk-off 交易。本轮美股顶部信号体系亮灯约 62%，接近 4Q18 美股水位（69%）。
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2024年08月05日
7 月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望
2024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商品。上半年海外复苏交易、国内红利资产的格局打破，我们中期报告预期的“告别单边化”拉开帷幕: （1）海外资产重回“高波动”，VIX 恐慌指数一度升至 16.36，美股中小盘代表的罗素 2000 显著跑赢纳指与标普500；
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2024年08月05日
